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Cadastrando Clientes

Mateus

Última atualização há um mês

O cadastro de Clientes é essencial para o funcionamento adequado de processos como Vistoria e Entrega da Unidade e Atendimentos de Assistência Técnica. Esse cadastro centraliza as informações de básicas, de contato, endereço, permitindo a localização e comunicação com o cliente.

Pré-requisitos

  • Ter ao menos um Tipo de Cliente cadastrado.

Como Fazer o Cadastro

Para cadastrar um novo cliente, acesse o menu lateral Informações Gerais > Clientes > Gestão. Nesta tela, pode ser utilizada a opção Incluir Cliente.

Será exibida a tela de cadastro, onde você poderá preencher:


  • Dados Básicos: Nome, CPF/CNPJ, Tipo de Cliente (Proprietário, Locatário, Síndico, etc);

  • Contato: E-mail, telefone celular, comercial e residencial;

  • Endereço: Endereço completo com município, estado e CEP.

Após preencher os campos obrigatórios, clique em Salvar Cliente.

Informações Importantes

O campo Tipo de Cliente deve refletir seu papel no processo (por exemplo, Proprietário, Síndico, Locatário, entre outros).

O e-mail cadastrado poderá ser utilizado para envio de notificações automáticas em processos como agendamentos de vistoria ou atendimento técnico.

Como Importar Clientes em Lote

Outra possibilidade é utilizar a opção Importar, com ela, podemos incluir vários clientes ao mesmo tempo. Após clicar nessa opção, podemos gerar um modelo de planilha e importar os clientes em lote.

Como Associar o Cliente a um Local/Unidade

Para associar o cliente a um local específico, basta acessar Informações Gerais > Obras > Gestão > Acessar a obra desejada > Locais.

Nesta tela de locais, basta selecionar o local desejado, e dentro do local preencher o campo Cliente responsável.

Associar Clientes em Lote a Unidades

Podemos também utilizar a opção Alteração em lote

Nesta opção, pode-se gerar uma planilha modelo, preencher na aba Alteração desta planilha com os locais que deverão receber os clientes e importar essa planilha no sistema.

Grupos de permissões

Para acessar essa opção de clientes e obras, o usuário deve ter os seguintes perfis de acesso liberado:

  • Portal - Informações Gerais
  • Portal - Informações Gerais de Clientes

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