Cadastrando Clientes
Mateus
Última atualização há um mês
O cadastro de Clientes é essencial para o funcionamento adequado de processos como Vistoria e Entrega da Unidade e Atendimentos de Assistência Técnica. Esse cadastro centraliza as informações de básicas, de contato, endereço, permitindo a localização e comunicação com o cliente.
Pré-requisitos
- Ter ao menos um Tipo de Cliente cadastrado.
Como Fazer o Cadastro
Para cadastrar um novo cliente, acesse o menu lateral Informações Gerais > Clientes > Gestão. Nesta tela, pode ser utilizada a opção Incluir Cliente.
Será exibida a tela de cadastro, onde você poderá preencher:
Dados Básicos: Nome, CPF/CNPJ, Tipo de Cliente (Proprietário, Locatário, Síndico, etc);
Contato: E-mail, telefone celular, comercial e residencial;
Endereço: Endereço completo com município, estado e CEP.
Após preencher os campos obrigatórios, clique em Salvar Cliente.
Informações Importantes
O campo Tipo de Cliente deve refletir seu papel no processo (por exemplo, Proprietário, Síndico, Locatário, entre outros).
O e-mail cadastrado poderá ser utilizado para envio de notificações automáticas em processos como agendamentos de vistoria ou atendimento técnico.
Como Importar Clientes em Lote
Outra possibilidade é utilizar a opção Importar, com ela, podemos incluir vários clientes ao mesmo tempo. Após clicar nessa opção, podemos gerar um modelo de planilha e importar os clientes em lote.
Como Associar o Cliente a um Local/Unidade
Para associar o cliente a um local específico, basta acessar Informações Gerais > Obras > Gestão > Acessar a obra desejada > Locais.
Nesta tela de locais, basta selecionar o local desejado, e dentro do local preencher o campo Cliente responsável.
Associar Clientes em Lote a Unidades
Podemos também utilizar a opção Alteração em lote.
Nesta opção, pode-se gerar uma planilha modelo, preencher na aba Alteração desta planilha com os locais que deverão receber os clientes e importar essa planilha no sistema.
Grupos de permissões
Para acessar essa opção de clientes e obras, o usuário deve ter os seguintes perfis de acesso liberado:
- Portal - Informações Gerais
- Portal - Informações Gerais de Clientes