Planilha de Locais
Fabrício
Última atualização há 8 meses
Oferecemos duas opções distintas de importação de planilhas. Cada uma dessas opções atende a finalidades específicas: uma é projetada para a inclusão de novos locais, enquanto a outra é destinada à modificação de locais já existentes.
É importante destacar que, no caso dos locais já existentes, não é possível realizar alterações nos campos de nome e código por meio da importação de planilhas; essas modificações são permitidas apenas por meio da interface de usuário.
Para acessar as planilhas, siga o caminho indicado abaixo:
Informações Gerais > Obras > Gestão > Pesquisa e seleção da obra desejada > Locais > Importar ou Alteração em Lote.
Ao utilizar a planilha de importação, faça o download quando houver a necessidade de incluir novos locais na obra. Por outro lado, a planilha de alteração em lote deve ser baixada quando a intenção é modificar locais já existentes.
Esta abordagem proporciona flexibilidade e precisão na gestão de locais de obras, garantindo que cada etapa do processo seja realizada de maneira eficiente e direcionada às necessidades específicas de sua equipe.
Potenciais Incidências Relacionadas aos Clientes:
Cliente Inexistente, Duplicado ou com a Formatação/Escrita incorreta:
Para resolvê-los:
Cliente Inexistente: Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, o mesmo pode ser inserido pela planilha de Alteração através da aba 'Clientes(Inclusão)'.
Cliente Duplicado:
Acesse o menu "Informações Gerais" > "Clientes" > "Gestão".
Pesquise o cliente mencionado no erro.
O cadastro do cliente deve ser único, caso exista mais de um cliente cadastrado deve-se certificar que apenas um dos cadastros esteja vinculado as unidades adquiridas. Os outros cadastros sem vínculos nas unidades, devem ser inativados.
Após essa ação, tente importar a planilha novamente.
ATENÇÃO: Na formatação do Nome do Cliente, é fundamental inserir o nome do cliente exatamente como ele está cadastrado no sistema. Qualquer discrepância, como a presença ou ausência de acentos, espaços extras, ou erros de formatação, resultará em um erro durante a importação. Se o cliente estiver cadastrado como 'João Santos' no sistema, ele deve ser inserido na planilha exatamente da mesma forma.
Respostas pré-definidas:
Caso alguma coluna tenha alguma resposta pré-definida (Sim / Não), o usuário deve se atentar a informação inserida, a qual não pode conter espaços antes ou depois.
No caso desta mensagem, é preciso abrir a planilha no local indicado e verificar se a resposta esta formatada corretamente conforme os parâmetros mencionados.
Possíveis Erros Relacionados aos Locais da Obra:
Se ocorrer um erro relacionado à ordenação incorreta dos locais, siga estas etapas para resolvê-lo:
Abra a planilha indicada na mensagem de erro.
Valide a ordenação dos locais
Como podemos visualizar na imagem abaixo, o local 'Obra Teste' esta sendo referenciado como local Pai para o 'Térreo A'.
Você pode utilizar a aba "Locais (Consulta)" para facilitar a validação da ordem.
Certifique-se de seguir essas orientações rigorosamente para evitar problemas durante a importação da planilha e garantir uma gestão eficaz dos locais de obras em nosso sistema.