Configurando o Plano de Entrega da Obra

O Plano de Entrega da Obra é essencial para adequar o processo de Vistoria & Entrega às particularidades de cada empreendimento. Por meio dele, é possível definir parâmetros, regras e formulários que serão utilizados nas etapas de Inspeção Final, Vistoria com o Cliente e Entrega das Chaves.

Este artigo mostra como configurar cada uma das três abas principais disponíveis no sistema.

• A Obra cadastrada;

• O módulo de Vistoria & Entrega contratado;

• Clareza sobre os fluxos, papéis e regras internas da sua construtora para a entrega de unidades.

Para iniciar a configuração, acesse Administração > Obras > Gestão e selecione a obra desejada.

Na tela de Gestão da Obra, clique no item Entrega de Obra para acessar os parâmetros do plano. 

A configuração é dividida em três abas principais: 

• Parâmetros;
• Etapas e Agendamentos;
• Formulários do Plano.

• Termos de Aceite e Recusa: Configure os termos utilizados nas etapas da entrega (privativa e comum). Você pode incluir macros para personalizar os termos com dados do cliente, local ou obra.

• Aprovação de Entrega com Pendência: Adicione os gestores que aprovarão entregas mesmo com pendências financeiras/jurídicas.

• Notificações: Indique os e-mails da equipe responsável pelas etapas de Vistoria & Entrega.

• Alertas de Agendamento: A quantidade mínima de dias para alerta de agendamento.

• Configurações do Espelho de Entrega: Formas de apresentar as informações no Espelho de entrega.

• Encerramento da Entrega: Permite encerrar oficialmente o processo de entrega da obra. Atenção: essa ação é irreversível e impede novos agendamentos ou registros via dispositivo móvel.

No agrupador Vistoria do Cliente, utilize o campo de busca (ícone da lupa) para selecionar o formulário desejado para:

• Unidades Privativas: Pesquisa voltada para o dono do imóvel sobre sua unidade.
• Áreas Comuns: Pesquisa voltada para o síndico ou comissão de recebimento do condomínio. 

No agrupador Entrega das Chaves, repita o processo selecionando os formulários que serão aplicados no momento da entrega definitiva das chaves, tanto para Unidades Privativas quanto para Áreas Comuns.

Salvar Parâmetros

Grava as configurações feitas na aba atual.

Fechar

Sai da tela de configuração sem aplicar alterações.

Esta aba permite detalhar como será o comportamento de cada fase (Construção, Inspeção Final, Vistoria do Cliente, Entrega das Chaves).

• Assinatura obrigatória (cliente e responsável);

• Bloquear avanço para próxima etapa até concluir a atual;

• Tempo médio de duração da etapa;

• Intervalos entre agendamentos (na mesma ou em diferentes obras);

• Permitir o usuário reagendar ou solicitar revistoria;

• Exigir anexo obrigatório no agendamento.

Esses parâmetros garantem padronização, controle de prazos e gestão eficiente de recursos e pessoas.

Salvar Parâmetros

Grava as configurações feitas na aba atual.

Gerar Etapas
Gera as Etapas para os Locais da Obra considerando os parâmetros definidos. Após a geração, é possível fazer a gestão e acompanhamento delas.

Fechar
Sai da tela de configuração sem aplicar alterações.

Aqui você determina quais formulários estarão disponíveis para cada etapa, como Inspeção Final e Vistoria com o Cliente.

Você pode:

• Pesquisar, consultar e remover formulários existentes;

• Liberar novos formulários;

• Copiar formulários de outra obra;

• Acessar o cadastro dos Formulários do sistema.

Essa etapa é importante para garantir que as inspeções utilizem formulários padronizados e coerentes com o tipo de obra.

Pesquisar Formulários da Obra

Aplica a pesquisa considerando os campos de filtro informados;

Nova Pesquisa

Restaura os filtros da pesquisa em seu estado inicial e fica disponível para a aplicação de novos filtros e a realização de uma nova pesquisa;

Liberar Formulários

Permite a seleção de formulários que podem ser adicionados ao plano da obra.

Remover Formulários Selecionados

A partir dos formulários selecionados, remove os formulários do plano da obra. 

Copiar Formulários de Outra Obra

Adiciona formulários ao plano da obra, com base em outra obra previamente configurada.

Gestão de Formulários

Link para acesso rápido ao Cadastro de Formulários.

Para o usuário ter acesso a esta opção é necessário que esteja liberado com ao menos um dos perfis de acesso:

• Portal - Informações Gerais
• Portal - Informações Gerais de Obras

Caso o perfil de restrição Portal - Restrição - Cadastro de Obras, estiver liberado para o usuário, será possível apenas consultar algumas informações/configurações da obra.