Realizando a Vistoria do Cliente
Diego
Última atualização há 3 anos
Pré-Requisitos
- Ao menos uma Obra ativa cadastrada;
- Ao menos um Local(unidade) ativo cadastrado;
- Contratado o módulo de Vistoria & Entrega.
Como Agendar a Etapa Vistoria do Cliente
Para agendar a vistoria do cliente, acesse Vistoria & Entrega > Gestão.
Nos Parâmetros da Pesquisa, selecione a Obra, se necessário preencha outro filtro para encontrar o Local (área comum ou unidade) desejado e clique em Pesquisar.
Selecione o Local desejado e clique a etapa Vistoria do Cliente.
Clique no botão Novo Item, preencha os seguintes campos e salve:
- Responsável: Colaborador responsável por acompanhar a vistoria;
- Cliente: Cliente ou Responsável legal do Local;
- Previsto: Datas de início e fim previstos para a vistoria.
Os agendamento de Vistoria ainda podem ser realizados em lote, a partir da funcionalidade Agendamento em Lote.
Como Registrar Vistoria do Cliente
INFORMAÇÃO: Os termos que serão disponibilizados para o cliente, devem ser previamente configurados no Plano de Entrega de Obra, conforme o artigo Configurando Termos de Vistoria e Entrega.
Para registrar a Vistoria, você deve acessar um dos itens/agendados já criados anteriormente.
Colete as Assinaturas do Colaborador Responsável e do Cliente, salve-as em arquivos de imagem e importe-as a partir dos links de de Assinatura (colaborador) e Assinatura e Termo (cliente).
Lembre-se de informar as Datas de Realização da Vistoria na sessão Realizado e de inclua Observações, caso necessário.
Ao acessar o link Assinatura e Termo, caso não houver assinatura coletada, você poderá selecionar um dos seguintes termos (se configurados):
- Aceite da Vistoria: Indica que o cliente está aceitando a unidade após a vistoria, sem nenhum item a ser ajustado;
- Aceite com Ressalvas: Indica que o cliente está aceitando a unidade após a vistoria, porém ele encontrou alguns itens simples ou de fácil resolução pela empresa;
- Recusa da Vistoria: Indica que o cliente está recusando a unidade após a vistoria, pois encontrou alguns itens (geralmente de complexidade/criticidade alta) que serão resolvidos pela empresa e agendada uma revistoria.
Após a seleção do Termo mais recomendado para a ocasião da vistoria, será apresentado o Termo preenchido para que o cliente leia e assine (no portal a partir da Importação da Assinatura).
Grupos e Permissões
Para o usuário ter acesso a esta opção é necessário que esteja liberado com um dos seguintes perfis de acesso:
- Portal - Entrega da Obra;
- Portal - Entrega da Obra: Etapa de Vistoria do Cliente.