Realizando a Vistoria do Cliente

Diego

Última atualização há 3 anos

Pré-Requisitos

  • Ao menos uma Obra ativa cadastrada;
  • Ao menos um Local(unidade) ativo cadastrado;
  • Contratado o módulo de Vistoria & Entrega.

Como Agendar a Etapa Vistoria do Cliente

Para agendar a vistoria do cliente, acesse Vistoria & Entrega > Gestão.

Nos Parâmetros da Pesquisa, selecione a Obra, se necessário preencha outro filtro para encontrar o Local (área comum ou unidade) desejado e clique em Pesquisar.


Selecione o Local desejado e clique a etapa Vistoria do Cliente.

Clique no botão Novo Item, preencha os seguintes campos e salve:

  • Responsável: Colaborador responsável por acompanhar a vistoria;
  • Cliente: Cliente ou Responsável legal do Local;
  • Previsto: Datas de início e fim previstos para a vistoria.


Os agendamento de Vistoria ainda podem ser realizados em lote, a partir da funcionalidade Agendamento em Lote.

Como Registrar Vistoria do Cliente


   INFORMAÇÃO: Os termos que serão disponibilizados para o cliente, devem ser previamente configurados no Plano de Entrega de Obra, conforme o artigo Configurando Termos de Vistoria e Entrega.


Para registrar a Vistoria, você deve acessar um dos itens/agendados já criados anteriormente. 


Colete as Assinaturas do Colaborador Responsável e do Cliente, salve-as em arquivos de imagem e importe-as a partir dos links de de Assinatura (colaborador) e Assinatura e Termo (cliente).


Lembre-se de informar as Datas de Realização da Vistoria na sessão Realizado e de inclua Observações, caso necessário.


Ao acessar o link Assinatura e Termo, caso não houver assinatura coletada, você poderá selecionar um dos seguintes termos (se configurados):

  • Aceite da Vistoria: Indica que o cliente está aceitando a unidade após a vistoria, sem nenhum item a ser ajustado;
  • Aceite com Ressalvas: Indica que o cliente está aceitando a unidade após a vistoria, porém ele encontrou alguns itens simples ou de fácil resolução pela empresa;
  • Recusa da Vistoria: Indica que o cliente está recusando a unidade após a vistoria, pois encontrou alguns itens (geralmente de complexidade/criticidade alta) que serão resolvidos pela empresa e agendada uma revistoria.


Após a seleção do Termo mais recomendado para a ocasião da vistoria, será apresentado o Termo preenchido para que o cliente leia e assine (no portal a partir da Importação da Assinatura). 

Grupos e Permissões

Para o usuário ter acesso a esta opção é necessário que esteja liberado com um dos seguintes perfis de acesso:

  • Portal - Entrega da Obra;
  • Portal - Entrega da Obra: Etapa de Vistoria do Cliente.

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