Primeiros Passos no Módulo de Vistoria & Entrega

O módulo de Vistoria & Entrega foi desenvolvido para organizar, padronizar e automatizar o processo de entrega das unidades habitacionais e áreas comuns aos clientes finais — desde a inspeção técnica até o aceite do cliente e a entrega formal das chaves.

Neste artigo, você encontrará uma visão geral dos principais passos para iniciar a utilização do módulo, com links para conteúdos complementares.

Antes de iniciar o uso do módulo, é necessário:

• Ter a obra cadastrada no sistema;

• Estar com os locais (unidades/áreas comuns) e clientes vinculados corretamente à obra.

• Cadastrar os colaboradores e vincular ao usuários que serão responsáveis pelas etapas da entrega.

• Formulários: As etapas de entrega podem exigir registros com base em formulários personalizados. É possível definir diferentes formulários para etapas como Inspeção Final e Vistoria com o Cliente.
• Disponibilidade de Colaboradores: Defina os dias e horários em que os colaboradores podem participar das vistorias ou entregas.
• Configuração obrigatória para liberar o agendamento de Vistorias e Entregas das Chaves, realizado pelo cliente final no portal do Autoagendamento.
• Para que esses colaboradores não sejam considerados em determinados períodos ao apresentar os horários disponíveis no portal do Autoagendamento para o cliente final, se faz necessário também cadastrar a Indisponibilidade de Colaboradores para ausências como férias, licenças ou folgas, e Feriados que não terá atendimento da construtora (feriados nacionais, estaduais e municipais — com data fixa que se repete anualmente ou data que se aplica somente naquele ano em questão).

No cadastro de locais, utilize a opção "Utilizado em: Entrega da Obra" para indicar se o local deve participar do processo de entrega. Por exemplo: vigas ou pilares não exigem entrega e podem ser desconsiderados.

Outras configurações relevantes:

• Definir se o local é Área Comum ou Privativa;

• Escolher o tipo de visualização no Espelho de Entrega (composta ou não). Visualização composta: vai ser um local que agrupa outros locais (dentro dele), gerando níveis de acesso;

• Associar o cliente responsável pela unidade (sugerido automaticamente no agendamento).

📌 Plano de Entrega da Obra

Na aba Entrega da Obra, localizada dentro do cadastro da obra, configure:

• Parâmetros gerais (como dias para alertas ou regras de encerramento);
• Termos de Vistoria e Entrega utilizados na formalização dos aceites/recusas;
• Regras específicas por etapa (ex.: exigência de assinatura, tempo médio previsto, bloqueios por pendência);
• Formulários aplicáveis a cada etapa do processo.

• Acompanhamento de Locais para Entrega: Interface com filtros avançados para análise individual de unidades.
• Acompanhamento pelo Espelho de Entrega: Recurso central do módulo, que apresenta de forma consolidada a situação das etapas, acesso a relatórios, agendamentos e controle de pendências.
• Agendamento em Lote: Permite agendar vistorias e entregas para várias unidades simultaneamente.
• Configurando o Autoagendamento de Vistoria e Entrega: Com a devida configuração, o cliente pode escolher um horário disponível para realizar a vistoria da unidade.
• Liberando o Autoagendamento das Unidades: Liberação das Unidades para que os clientes realizem o agendamento.
• Realizando o Autoagendamento de Vistoria ou Entrega de Chaves (Visão do Cliente)

• Relatório de Entrega da Unidade: Documento gerado a qualquer momento, contendo o resultado da das etapas como formulários realizados, termos de aceite e assinaturas.
• Modelo de Análise: Planilha com Gráficos e tabelas dinâmicas, com indicadores importantes para o acompanhamento da operação.

• BigQuery (BI): O módulo pode ser integrado a ferramentas de análise de dados por meio do BigQuery, possibilitando a extração automática de dados para relatórios personalizados e dashboards.