Primeiros Passos no Módulo de Vistoria & Entrega

Fernanda

Última atualização há um mês

O módulo de Vistoria & Entrega tem como objetivo organizar e padronizar o processo de entrega das unidades habitacionais e áreas comuns aos clientes, desde a inspeção técnica até o aceite do cliente e entrega formal das chaves.

Este artigo reúne os principais passos para configurar e utilizar o módulo de forma prática e eficiente.

Pré-requisitos

Antes de iniciar o uso do módulo, é necessário:


  • Ter a obra cadastrada no sistema;

  • Estar com os locais (unidades) e clientes vinculados corretamente à obra.

  • Cadastrar os colaboradores e usuários que serão responsáveis pelas etapas da entrega.

Cadastros

  • Formulários:A entrega das unidades pode envolver inspeções e registros com base em formulários personalizados. Eles devem ser configurados conforme as etapas do processo (como Inspeção Final e Vistoria com o Cliente).
  • Disponibilidade de Colaboradores: Permite definir os horários e dias da semana em que cada colaborador estará disponível para participar das etapas de Vistoria ou Entrega.
  • Indisponibilidade de Colaboradores: Utilizado para registrar períodos em que os colaboradores não devem ser considerados nos agendamentos, como licenças, folgas ou afastamentos.
  • Feriados: Utilizado para registrar feriados (nacionais, estaduais, municipais), sejam eles com datas fixas ou móveis. 

Configurações

  • Configuração de Exibição de Locais da Obra:  No cadastro de locais, você pode definir se o local será considerado no processo de entrega, marcando a opção Utilizado em: Entrega da Obra.

    Por exemplo: estruturas como vigas ou pilares não exigem entrega e podem ser desconsideradas.

    Outros parâmetros importantes no local incluem:


    • Indicação de Área Comum ou Privativa;

    • Tipo de visualização no Espelho de Entrega (composta - local vai ser um local que agrupa outros locais, gerando níveis de acesso);

    • Associação do cliente responsável pela unidade, que poderá ser sugerido automaticamente nos agendamentos.

  • Plano de Entrega da Obra: Realizado por meio da aba Entrega da Obra no cadastro da obra, onde se define:

    • Parâmetros gerais (quantidade de dias para alertas, encerramento);

    • Termos de Vistoria e Entrega;

    • Regras específicas por etapa (assinaturas obrigatórias, tempo médio, bloqueios);

    • Formulários aplicáveis por etapa.


Acompanhamento das Etapas

  • Agendamento em Lote: Permite agendar vistorias e entregas para várias unidades simultaneamente.
  • Auto Agendamento pelo Cliente: Com a devida configuração, o cliente pode escolher um horário disponível para realizar a vistoria da unidade.
  • Acompanhamento de Locais para Entrega: Informações mais diretas por local. Esse acesso possui um conjunto de filtros mais robusto para localização de locais com determinadas características.
  • Acompanhamento pelo Espelho de Entrega: Recurso central do módulo, que apresenta de forma consolidada o andamento das etapas da entrega, permitindo agendamentos, geração de relatórios e controle de pendências.

Relatórios

  • Modelo de Análise: Planilha com Gráficos e tabelas dinâmicas, com indicadores importantes para o acompanhamento da operação.
  • Relatório de Entrega da Unidade: Documento gerado a qualquer momento, contendo o resultado da das etapas como formulários realizados, termos de aceite e assinaturas.

Integrações Disponíveis

  • BigQuery (BI): O módulo pode ser integrado a ferramentas de análise de dados por meio do BigQuery, possibilitando a extração automática de dados para relatórios personalizados e dashboards.

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