Liberando o Autoagendamento das Unidades
Fernanda
Última atualização há 7 meses
Este artigo tem como objetivo apresentar o passo a passo para o Gestor da Obra liberar o Autoagendamento das unidades para os clientes, seja para a Vistoria do Cliente ou para a Entrega de Chaves.
A liberação da agenda é o que dispara o processo de comunicação com o cliente, enviando o link exclusivo e permitindo que ele escolha a melhor data e horário dentro da disponibilidade configurada.
Pré-requisitos
Para que a liberação de agendamento ocorra corretamente e o cliente receba o link, os seguintes pré-requisitos técnicos e operacionais devem ser atendidos:
- Configuração de Tempo: Ver artigo Configurando o Autoagendamento de Vistoria e Entrega
- Dados do Cliente: O Local (unidade) deve estar vinculado a um Cliente que possua um e-mail válido cadastrado no sistema.
Como Fazer a Liberação do Agendamento
O processo de liberação é feito no Portal Web, na tela de Gestão do Módulo Vistoria & Entrega.
1. Acessando a Tela de Liberação
No menu lateral, acesse Vistoria & Entrega.
Clique na opção Gestão.
Na tela de Consulta, clique no botão Liberar Agendamento no canto superior direito.
2. Definindo os Parâmetros Iniciais
Será aberta a janela Liberar Agendamento, onde você definirá a obra, a etapa e os responsáveis:
- Obra: Selecione a Obra desejada.
- Etapa: Escolha se a liberação será para a Vistoria do Cliente ou para a Entrega de Chaves.
- Local: Defina se a liberação será para Todos os locais da obra ou para Locais específicos. Se for específico, clique em Selecionar Locais para escolher as unidades.
- Responsável: Informe o colaborador responsável temporário.
- Clique em Avançar.
3. Confirmando os Locais e a Liberação
Na tela de confirmação, o sistema listará as unidades selecionadas e indicará o status de liberação de cada uma:
Verificação de Status: O sistema analisará cada unidade, indicando se ela está "Pronto para Liberar Agendamento!" ou se há algum bloqueio (Ex: A etapa já está Concluída para este Local).
Editar Agendamento (Ícone de Lápis): Em cada unidade, você pode clicar no ícone de Edição (lápis) para ajustar ou confirmar alguma informação adicional antes da liberação.
Reprocessar Locais Não Liberados (Opcional): Se houver unidades bloqueadas que você acredita estarem prontas, clique neste botão para que o sistema realize uma nova validação.
Confirmação Final: Verifique a lista e clique em Confirmar Liberação.
Notificação: Ao final, o Agendamento será liberado e as notificações disparadas para os clientes com os respectivos links para realizarem o Autoagendamento.
Grupos de Permissões
Para acessar essa opção, o usuário deve ter um dos seguintes perfis de acesso liberado:
- Portal - Entrega da Obra
- Portal - Entrega da Obra: Etapa de Construção
- Portal - Entrega da Obra: Etapa de Inspeção Final
- Portal - Entrega da Obra: Etapa de Vistoria do Cliente
- Portal - Entrega da Obra: Etapa de Entrega das Chaves